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政府繼續加大環保行業投資力度環保市場空間被打開
2016/9/19

十三五期間,政府將繼續加大環保行業的投資力度,市場空間被打開;PPP模式解決了融資難題,受到政府強烈支持,被解讀為變相的"4萬億",隨著落地率的提升,未來行業投資的積極性加大……

2016年上半年環保行業整體回顧及政策解讀

2016年是"十三五"規劃的開局之年,國家不斷加大對環境保護的力度,環境治理的法規及相關政策紛紛出臺,并加強對環境保護的督查力度,這要求對環境保護以及環保設施的投入需求進一步提升。

數據來源:國家統計局

根據國家統計局數據,2014年我國環保投資額9575.5億元,雖然我國的環保投資額基本每年都在上漲,但總體占歷年GDP的比重在1-2%之間,與發達國家相比還有很大的差距。我國"十一五"期間環保投資計劃1.3萬億,實際完成2.16萬億,超出比例66%;"十二五"計劃3.4萬億,實際5萬億,超出47%;"十三五"計劃環保總投資10萬億,根據市場預期,實際全社會總投資有望達到17萬億。根據環保部規劃,"十三五"期間環保投資力度將繼續加碼,我國環保投資占GDP比重將達到發達國家水平,屆時將打開環保產業的投資空間。

2016年6月12日,財政部下發了《關于組織開展第三批政府和社會資本合作示范項目申報篩選工作的通知》,說明了政府對PPP項目實際落地情況的重視。從全國情況來看,地方PPP項目需求不斷加大,6月末全部入庫項目9,285個,總投資額10.6萬億元,其中執行階段項目619個,總投資額已達1萬億元規模可觀,落地率23.8%,與3月末相比,入庫項目正在加速落地,落地率穩步提升。

兩批PPP示范項目的落地率:

數據來源:財政部

PPP試點項目解決了環保行業的融資難題,隨著示范項目落地率的提升以及第三批PPP項目的積極推進,未來將極大的推動環保行業參與者的積極性。

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另外,我們通過觀察環保相關的板塊和個股會發現,2016年至今環保相關的板塊漲幅均不是很高,即便是近期漲幅不錯的情況下全年來看行業漲幅還是處于地位水平;

環保相關細分領域簡要分析

1.污水處理

2015年底,全國城市污水處理廠處理能力1.4億立方米/日,全年累計處理污水量達410.3億立方米。2015年全國城市污水處理率達到91.97%,完成"十二五"規劃目標要求。

數據來源:中商情報網

2015年9月份,由住建部會同相關部門組織制訂的《城市黑臭水體整治工作指南》正式公布。根據《指南》,到2015年年底前,地級及以上城市建成區應完成水體排查,公布黑臭水體名稱、責任人及達標期限;2017年年底前,地級及以上城市建成區應實現河面無大面積漂浮物,河岸無垃圾,無違法排污口;直轄市、省會城市、計劃單列市建成區基本消除黑臭水體。

國務院最新發布的《水污染防治行動計劃》提出:到2020年,地級及以上城市建成區黑臭水體控制在10%以內,到2030年,城市建成區黑臭水體總體得到消除"的階段性目標。所謂的"黑臭水"指城市建成區內,呈現令人不悅的顏色或散發令人不適氣味的水體的總稱。

根據相關研究機構的預測,建設全國城市建成區有1000個,每個區有20條中小河道,其中需要治理的比例達到30%,每條河道長度為4公里,單位投資2000萬/公里,那么到2030年全體黑臭水體治理需要投入4800億元。按照2020年前要完成90%的治理目標,未來5年每年需投資860億元。

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我國黑臭水體分布圖:

2.脫硫脫硝

傳統火電廠排放的工業廢氣是造成霧霾的主要因素之一,因此近幾年火電廠煙氣的脫硫、脫硝、除塵、污染物等三方治理日漸得到重視。

我國投運火電脫硫脫硝機組(億千瓦):

數據來源:環保部

隨著國家環保戰略的不短推進和深化,對于新建火電機組容量的嚴格控制以及現有火電機組脫硫脫硝提標改造的市場趨于飽和,未來整體的市場發展潛力和空間有限。

3.生活垃圾

根據住建部統計數據,截止到2014年底,我國城市生活垃圾清運量約1.79億噸/年,無害化處理量約1.64億噸/年,無害化處理率達92%。近些年,國家鼓勵垃圾焚燒發電,其焚燒占比從2006年的18.5%逐步提升到2014年的44.7%,提前完成"十二五"35%的焚燒比目標。

截止到2015年末,全國焚燒總運營產能達23.5萬噸/天,在建約8-10萬噸,擬建規模10-15萬噸。我們認為經過近三四年的跑馬圈地,行業增速已放緩,行業從拼技術、運營經驗到低價、無序競爭,成熟龍頭企業由于資金成本低、運營高效、管理排放規范將有一定競爭優勢。

4.海綿城市

今年以來,我國多地發生水災,根據國家防總、水利部統計顯示:截止7月份,長江中下游湖北、湖南、江西、安徽、江蘇等28省(區、市)1508縣遭受洪災,直接經濟損失1469.80億元,與2000年以來同期均值相比偏多213%。因此未來城市的防洪建設將逐步推進。

2015年10月份國務院《關于推進海綿城市建設的知道意見》,第一次從國家層面上針對海綿城市的建設的綱領性文件。根據《關于開展中央財政支持海綿城市建設試點工作的通知》,一個試點城市可獲得的中央資金支持是4-6億人民幣每年。2015年到2017年中央財政對試點城市擬投300億元。而16個城市的總體資金需求是3000億人民幣。按照2020年全國20%的建成區需要建設雨洪設施估算,未來3-5年,雨洪綠色基礎設施的投入將達到2萬億。隨著PPP試點項目的推進,未來海綿城市的建設或將進一步加快。

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原標題:環保股投機三要點

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